Το πρώτο πράσινο ομόλογο από την ΕΤΕ στηρίζει η EBRD

Η EBRD επενδύει €50 εκατ. στην πρώτη έκδοση πράσινου ομολόγου για προνομιούχους (SP) από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (NBG), συνδυάζοντας την υποστήριξη στην ανάπτυξη της κεφαλαιαγοράς με την πράσινη οικονομία στην Ελλάδα. Ο συνολικός όγκος της έκδοσης ήταν 500 εκατ. ευρώ.

Είναι η πρώτη έκδοση πράσινου ομολόγου από ελληνική τράπεζα και το πρώτο εργαλείο SP που εκδίδεται από ελληνικό χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. Το ομόλογο θα ευθυγραμμιστεί με τις αρχές για τα Green Bonds της International Capital Market Association (ICMA), η οποία συνιστά διαφάνεια και πληροφόρηση και προωθεί την ακεραιότητα στην ανάπτυξη της αγοράς των Green Bonds αποσαφηνίζοντας την προσέγγιση για την έκδοση ενός Green Bond.

Η επένδυση της EBRD θα χρησιμοποιηθεί για τη χρηματοδότηση πράσινων έργων, όπως η αιολική ενέργεια και η ηλιακή ενέργεια, σύμφωνα με το Πλαίσιο Πράσινων Ομολόγων της Εθνικής.

Τα κεφάλαια αναμένεται, επίσης, να βοηθήσουν την ανθεκτικότητα της Εθνικής Τράπεζας, υποστηρίζοντας τη σταδιακή ανάπτυξη των ελάχιστων απαιτούμενων ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων (MREL) σε ένα περιβάλλον που πλήττεται από την πανδημία Covid-19, καθώς και βοηθώντας στη διαφοροποίηση των πηγών χρηματοδότησης.

Η επένδυση της EBRD συμβάλλει στην ανάπτυξη της κεφαλαιαγοράς της χώρας υποστηρίζοντας την εισαγωγή νέων εργαλείων για τις ελληνικές τράπεζες, τα SP και τα πράσινα ομόλογα.

Τα πράσινα ομόλογα

Πρόκειται για ομόλογα των οποίων τα έσοδα προορίζονται αποκλειστικά για έργα με σαφή περιβαλλοντικά οφέλη. Έχουν αποκτήσει παγκόσμια αναγνώριση καθώς επιτρέπουν στους εκδότες να χρηματοδοτούν έργα που προσανατολίζουν τις δραστηριότητές τους σε μεγαλύτερη περιβαλλοντική βιωσιμότητα, ενώ ταυτόχρονα προσελκύουν μια σταθερή βάση επενδυτών εστιασμένη στη βιωσιμότητα.

Το MREL

Πρόκειται για ένα πανευρωπαϊκό πλαίσιο που εισήχθη ως μέρος της οδηγίας για την ανάκαμψη και την εξυγίανση των τραπεζών της ΕΕ, που απαιτεί από τις ευρωπαϊκές τράπεζες να δημιουργήσουν ελάχιστα κεφάλαια και υποχρεώσεις. Οι τελευταίες περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων ομόλογα SP.
Η Εθνική Τράπεζα συγκαταλέγεται μεταξύ των μεγαλύτερων τραπεζών της χώρας και αποτελεί μακροχρόνιο συνεργάτη της EBRD.

Ο Andreea Moraru, Περιφερειακός Επικεφαλής Ελλάδας και Κύπρου της EBRD, δήλωσε: «Πρόκειται για μια σημαντική και καινοτόμο συναλλαγή που ενισχύει την κεφαλαιαγορά της Ελλάδας και ταυτόχρονα υποστηρίζει τον τραπεζικό τομέα της χώρας και τη μετάβαση στην πράσινη οικονομία. Πιστεύω ότι η συμβολή της EBRD θα έχει σημαντική επίδραση και σε άλλες ελληνικές τράπεζες και στην συνολική ελληνική αγορά για την προώθηση της πράσινης χρηματοδότησης και των διεθνών προτύπων».

Ο Παύλος Μυλωνάς, Διευθύνων Σύμβουλος της Εθνικής Τράπεζας, δήλωσε: «Με αυτήν τη συναλλαγή-ορόσημο, η Εθνική Τράπεζα επιδεικνύει τη σταθερή της δέσμευση να στηρίξει την πράσινη οικονομία και επιβεβαιώνει τη στρατηγική της κατεύθυνση ως Τράπεζα Ενέργειας. Η χρηματοδότηση έργων στον ενεργειακό τομέα, και πάνω απ’ όλα σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας όπου κατέχουμε μερίδιο αγοράς 40%, είναι ένας από τους βασικούς στρατηγικούς μας στόχους, καθώς στοχεύουμε στη χρηματοδότηση 3 δισεκατομμυρίων ευρώ τα επόμενα τρία χρόνια».

Η EBRD άρχισε να επενδύει στην Ελλάδα σε προσωρινή βάση το 2015 για να στηρίξει την οικονομική ανάκαμψη της χώρας. Μέχρι σήμερα, η Τράπεζα έχει επενδύσει πάνω από 3,9 δις ευρώ σε περισσότερα από 65 έργα στον τομέα των επιχειρήσεων, των χρηματοοικονομικών, της ενέργειας και των υποδομών της ελληνικής οικονομίας.