Λογισμικό Financial Planning στα ελληνικά από την HFPA

Το Λογισμικό Πρόγραμμα Financial Planning, που παρέχει αποκλειστικά για την Ελλάδα και την Κύπρο η εταιρεία τεχνολογικών λύσεων Figlo, παρουσίασε στα μέλη της η Ένωση Financial Planners Ελλάδος (HFPA), στις 31 Ιανουαρίου, στην Αίθουσα Ρήγας Φεραίος του Πολεμικού Μουσείου.

Στόχος της Ένωσης είναι να παράσχει στα μέλη της, αλλά και σε όλους τους Financial Planners που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και στην Κύπρο, ένα εργαλείο που θα τους βοηθήσει να εξελίξουν ακόμα περισσότερο τη δουλειά τους.

Όπως τόνισαν στο πλαίσιο της εκδήλωσης ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος της HFPA, κ.κ. Κώστας Τριανταφύλλου και Λουκάς Τουρνατζής, στο σημερινό περιβάλλον, που χαρακτηρίζεται από τον έντονο ανταγωνισμό των άλλων δικτύων διανομής, την τάση μείωσης των προμηθειών και τις ταχύτατες τεχνολογικές εξελίξεις, οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές επιβάλλεται –όσοι δεν το έχουν κάνει ήδη– να υιοθετήσουν έναν νέο τρόπο προσέγγισης του πελάτη.

Το financial planning τους βοηθάει να έχουν μία ολοκληρωμένη εικόνα της σημερινής οικονομικής κατάστασης, να εντοπίζουν τις ανάγκες των πελατών τους και να τις αναδεικνύουν και με βάση αυτά να τους προτείνουν τρόπους προκειμένου να διατηρήσουν και να εξασφαλίσουν ένα καλό επίπεδο ζωής και στο μέλλον για τους ίδιους και τις οικογένειές τους.

Επιπλέον, πρόκειται για μία μεθοδολογία που επιτρέπει στον ασφαλιστικό διαμεσολαβητή να προσεγγίζει πελάτες υψηλού στάτους, να εξασφαλίζει υψηλή διατηρησιμότητα των συμβολαίων, να αυξάνει το εισόδημά του, δημιουργώντας παράλληλα με τους πελάτες του σχέσεις ζωής.

Με το λογισμικό της Figlo, στο οποίο κατέληξαν μετά από ενδελεχή έρευνα αγοράς, τα μέλη της HFPA θεωρούν ότι η δουλειά του financial planner πάει ένα βήμα παραπέρα, αφού τους επιτρέπει, βάζοντας τα δεδομένα του πελάτη στην εφαρμογή, να βγάλουν γρήγορα ένα πλάνο με τις ανάγκες και τα θέλω του και να του παρουσιάσουν πιο γρήγορα και εύκολα μια ολοκληρωμένη πρόταση.

Τη Figlo παρουσίασε ο Δ/ντής Πωλήσεων, κ. Nathan Brouwer. Πρόκειται για μία εταιρεία που παρέχει λύσεις σε ό,τι αφορά λογισμικά προγράμματα, συμπεριλαμβανομένων λύσεων για όλους τους τύπους του financial planning. Ιδρύθηκε το 1995 στο Ρότερνταμ της Ολλανδίας και εξαγοράστηκε το 2014 από την αμερικανική εταιρεία χρηματοοικονομικής τεχνολογίας Advicent. Τις λύσεις που προσφέρει χρησιμοποιούν μερικοί από τους μεγαλύτερους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς στον κόσμο.

Το λογισμικό παρουσίασε ο Ολλανδός financial planner, κ. Marcel van Leeuwen, που το χρησιμοποιεί εδώ και χρόνια.

Παρών και ο COO της Figlo, κ. Peter Dussel, ο οποίος υπέγραψε τη συμφωνία συνεργασίας με την HFPA. Στο πλαίσιο αυτή της συνεργασίας, η ελληνική έκδοση του λογισμικού  παρέχεται αποκλειστικά στην Ελλάδα και στην Κύπρο για την HFPA, σε ειδικές τιμές, €100 μηνιαίως για τα μη μέλη και €80 μηνιαίως για τα μέλη της HFPA.