Έρευνα σε 208 εταιρείες ασφαλιστικής διαμεσολάβησης
● 73 με κύκλο εργασιών άνω του €1 εκατ.
● 98 με κέρδη προ φόρων άνω των €100 χιλ.
Η πρόσφατη έρευνα1 ειδικού συνεργάτη της «α.α.» σε 208 εταιρείες ασφαλιστικής διαμεσολάβησης καταδεικνύει ισχυρή ανοδική τάση για τον κλάδο το 2024, με τον κύκλο εργασιών να αυξάνεται κατά 15,2% και τα κέρδη προ φόρων κατά 15,7%, σε σύγκριση με το 2023. Επιπλέον, εντοπίζονται 73 εταιρείες με κύκλο εργασιών άνω του €1.000.000, και 98 με κέρδη άνω των €100.000.
Η παράλληλη βελτίωση τζίρου και κερδοφορίας υποδηλώνει ένα σταθερό και υγιές περιβάλλον ανάπτυξης, όπου οι εταιρείες καταφέρνουν να συνδυάζουν εμπορική επέκταση με αυξημένη λειτουργική αποτελεσματικότητα.
Με βάση αυτά τα δεδομένα, οι εταιρείες ασφαλιστικής διαμεσολάβησης καλούνται να αξιοποιήσουν τη θετική συγκυρία μέσω στοχευμένης στρατηγικής ανάπτυξης, που θα τους επιτρέψει να κεφαλαιοποιήσουν την αναπτυξιακή δυναμική της αγοράς, να αυξήσουν το περιθώριο κέρδους και να ενισχύσουν τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα και ανταγωνιστικότητά τους.
Για τους σκοπούς της έρευνας έγινε καταγραφή για τα δύο τελευταία διαθέσιμα έτη (2024 και 2023) των στοιχείων του κύκλου εργασιών και των κερδών (προ φόρων) από 208 εταιρείες που δραστηριοποιήθηκαν στον χώρο της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης, ανεξαρτήτως νομικής μορφής. Πηγή των στοιχείων ήταν οι οικονομικές καταστάσεις των εταιρειών αυτών, όπως δημοσιεύτηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) ή / και στις ιστοσελίδες τους.
Πέραν αυτών, είχαν καταγραφεί το 2023 ακόμη 4 εταιρείες διαμεσολάβησης, οι οποίες, όμως, δεν είχαν προβεί σε δημοσίευση των αποτελεσμάτων τους για το 2024, μέχρι την ημέρα που ολοκληρώθηκε η συλλογή των στοιχείων, στις 8/12/25.
Ανάλυση Ευρημάτων
Η έρευνα δείχνει ότι το 2024 υπήρξε μια ιδιαίτερα θετική χρονιά για τον κλάδο, με παράλληλη άνοδο τόσο του κύκλου εργασιών (+15,2% σε σύγκριση με το 2023) όσο και των κερδών (+15,7%). Η σχεδόν ταυτόσημη πορεία των δύο μεγεθών καταδεικνύει ότι η ανάπτυξη δεν προήλθε μόνο από αύξηση του όγκου εργασιών, αλλά συνοδεύτηκε και από διατήρηση ή και βελτίωση των περιθωρίων κερδοφορίας.
Αύξηση Κύκλου Εργασιών
Οι εταιρείες του κλάδου κατάφεραν να αυξήσουν συνολικά τον κύκλο εργασιών τους κατά 15,2%. Συγκεκριμένα, από €309,4 εκατ. το 2023 έφθασαν τα €356,6 εκατ. το 2024. Ωστόσο, από τις 208 εταιρείες, μόνο οι 154 παρουσίασαν αύξηση εργασιών το 2024 (κατά 21,3%). Οι συγκεκριμένες 154 εταιρείες συγκέντρωσαν το 2024 το 89,5% του συνολικού κύκλου εργασιών και το 84,9% της κερδοφορίας του κλάδου.
Η ισχυρή αύξηση του κύκλου εργασιών των εταιρειών διαμεσολάβησης μπορεί να αποδοθεί σε:
- αυξημένη ζήτηση ασφαλιστικών προϊόντων·
- επέκταση του χαρτοφυλακίου πελατών·
- ενίσχυση συνεργασιών με ασφαλιστικές εταιρείες·
- καλύτερη αξιοποίηση ψηφιακών καναλιών πωλήσεων.
Αύξηση Κερδών (προ φόρων)
Τα κέρδη των εταιρειών παρουσίασαν αύξηση 15,7%, υπογραμμίζοντας τη θετική πορεία της κερδοφορίας στο σύνολο του κλάδου της διαμεσολάβησης. Συγκεκριμένα, το σύνολο των εταιρειών παρουσίασαν κέρδη €72,3 εκατ. το 2024, έναντι €62,5 εκατ. το 2023. Αξίζει να σημειωθεί ότι από τις 208 εταιρείες, οι 185 παρουσίασαν στο τέλος του 2024 κέρδη (ύψους €74,4 εκατ.), ενώ μόνο 23 εταιρείες έγραψαν ζημιές (ύψους €2,1 εκατ.).
Το γεγονός ότι τα κέρδη αυξήθηκαν με ελαφρώς υψηλότερο ρυθμό από τον τζίρο υποδηλώνει:
- αποτελεσματικότερο έλεγχο δαπανών·
- βελτίωση λειτουργικής αποδοτικότητας·
- πιθανή μετατόπιση σε προϊόντα ή υπηρεσίες με υψηλότερο περιθώριο κέρδους·
- καλύτερη διαχείριση προμηθειών και συνεργασιών.
Συγκέντρωση της αγοράς
Επιπλέον, η έρευνα αποκαλύπτει τον μεγάλο βαθμό συγκέντρωσης στην αγορά της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης.
Συγκέντρωση ως προς τον κύκλο εργασιών
- Οι 5 μεγαλύτερες εταιρείες (ως προς τον κύκλο εργασιών) του 2024 συγκέντρωσαν σχεδόν το 1/4 (23,6%) του συνολικού κύκλου εργασιών του κλάδου και το 14,2% της συνολικής κερδοφορίας του έτους 2024. Τα αντίστοιχα μεγέθη του 2023 ήταν 21,9% και 18,5%.
- Οι 10 μεγαλύτερες εταιρείες (αντιστοίχως) συγκέντρωσαν το 37% του συνολικού κύκλου εργασιών του κλάδου και το 31,7% της συνολικής κερδοφορίας του έτους 2024. Τα αντίστοιχα μεγέθη του 2023 ήταν 35% και 34,1%.
- Οι 17 μεγαλύτερες εταιρείες (ως προς τον κύκλο εργασιών) συγκέντρωσαν το 1/2 (50,6%) του συνολικού κύκλου εργασιών του κλάδου το 2024. Αντίστοιχο ποσοστό (50%) συγκέντρωσαν οι 17 εταιρείες και το 2023.
Συγκέντρωση ως προς την κερδοφορία
- Οι 5 μεγαλύτερες εταιρείες (ως προς την κερδοφορία) του 2024 συγκέντρωσαν περίπου το 1/3 (29,5%) της συνολικής κερδοφορίας του έτους 2024 (€21,3 εκατ. από τα €72,3 εκατ. συνολικά). Η αντίστοιχη συγκέντρωση του 2023 (των ιδίων εταιρειών) ήταν 23,7%. Η αύξηση της συμμετοχής τους ήταν αποτέλεσμα της αύξησης της κερδοφορίας των εταιρειών αυτών κατά 44,2% το 2024.
- Οι 10 μεγαλύτερες εταιρείες (αντιστοίχως) συγκέντρωσαν το 44,8% της συνολικής κερδοφορίας του έτους 2024 (€32,4 εκατ.). Η αντίστοιχη συγκέντρωση του 2023 ήταν 37,3%. Η αύξηση της κερδοφορίας τους ανήλθε στο 39,1%.
- Οι 15 μεγαλύτερες εταιρείες (ως προς την κερδοφορία) συγκέντρωσαν σχεδόν το 1/2 (53,7%) της συνολικής κερδοφορίας του κλάδου το 2024 (€38,8 εκατ.). Η αντίστοιχη συγκέντρωση των εταιρειών αυτών το 2023 ήταν 46,2%. Η αύξηση της κερδοφορίας τους ανήλθε στο 34,7%.
Η αυξανόμενη συγκέντρωση δεν είναι απλώς αποτέλεσμα της ανάπτυξης του κλάδου, αλλά τροφοδοτείται και από το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα των μεγάλων επιχειρήσεων. Δηλαδή, όσο οι μεγάλες εταιρείες μεγαλώνουν και αξιοποιούν τα πλεονεκτήματα που έχουν (οικονομίες κλίμακας, καλύτερες διαδικασίες, πόρους), τόσο δυσκολότερο γίνεται για μικρότερες επιχειρήσεις να ανταγωνιστούν αποτελεσματικά. Με άλλα λόγια, προκύπτει ότι η δυναμική αυτή μπορεί να δημιουργήσει έναν κύκλο ενίσχυσης των ισχυρών, ο οποίος επιτείνει τη συγκέντρωση της αγοράς με την πάροδο του χρόνου.
Συμπεράσματα
Ο κλάδος βρίσκεται σε φάση σταθερής και ποιοτικής ανάπτυξης: η ταυτόχρονη αύξηση τζίρου και κερδοφορίας δείχνει ένα υγιές αναπτυξιακό μοτίβο.
Από την άλλη πλευρά, οι εταιρείες φαίνεται να αξιοποιούν αποτελεσματικά τις συνθήκες της αγοράς. Η σταδιακή ενίσχυση της ασφαλιστικής συνείδησης, οι νέες ανάγκες των καταναλωτών και ο τεχνολογικός εκσυγχρονισμός συνέβαλαν στην αύξηση της παραγωγής.
Επίσης, η λειτουργική αποτελεσματικότητα αποτέλεσε βασικό παράγοντα επιτυχίας. Τα κέρδη αυξήθηκαν ισόρροπα με τον τζίρο, ένδειξη ότι οι εταιρείες δεν αντιμετώπισαν σοβαρές πιέσεις κόστους.
Τέλος, η αγορά ασφαλιστικής διαμεσολάβησης φαίνεται ότι παρουσιάζει σημαντικές δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυξης. Τα θετικά αποτελέσματα μπορούν να λειτουργήσουν ως βάση για μεγαλύτερες επενδύσεις σε ψηφιοποίηση, εξειδίκευση προσωπικού και αναβάθμιση παρεχόμενων υπηρεσιών.
Ποιες εταιρείες είχαν Κύκλο Εργασιών άνω του €1 εκατ.
& ποιες Κέρδη προ Φόρων άνω των €100 χιλ.
Από το δείγμα των 208 εταιρειών (για την οικονομία του χώρου, δεν τις παραθέτουμε όλες εδώ), προκύπτει ότι 73 εταιρείες ασφαλιστικής διαμεσολάβησης έσπασαν το “φράγμα” του €1.000.000 σε κύκλο εργασιών, το 2024, ενώ 98 ήταν οι εταιρείες που πέτυχαν κέρδη άνω των €100.000.
Howden, AON και Mega Πρακτορειακή ήταν και το 2024 οι 3 εταιρείες με τον μεγαλύτερο κύκλο εργασιών, καθώς κατάφεραν να διατηρήσουν και να αυξήσουν κατά 17,1%, 11,0%, και 10,5%, αντίστοιχα, την παραγωγή τους σε σχέση με το 2023.
Ως προς τα κέρδη προ φόρων, Πειραιώς και ΑΟΝ διατήρησαν την 1η και την 3η θέση, αντίστοιχα, ενώ στη 2η θέση ανέβηκε SRS Underwriting Agency (14η το 2023).
Πίνακας 1
Εταιρείες Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης με Κύκλο Εργασιών άνω του €1 εκατ.
Πίνακας 2
Εταιρείες Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης με Κέρδη προ Φόρων άνω των €100 χιλ.
Σημείωση: Πηγή των στοιχείων των πινάκων είναι οι οικονομικές καταστάσεις των εταιρειών, όπως δημοσιεύτηκαν στο ΓΕΜΗ, μέχρι και τις 8/12/25. Από την κατάταξη των εταιρειών που παραθέτουμε, ενδεχομένως να λείπουν ορισμένες εταιρείες, οι οποίες πληρούν τις προϋποθέσεις που είχαμε θέσει για την κατάρτιση των πινάκων (κύκλος εργασιών άνω του €1 εκατ. και κέρδη προ φόρων άνω των €100 χιλ.). Αυτό συμβαίνει είτε γιατί μέχρι τις 8/12/25, οπότε και ολοκληρώσαμε την αναζήτησή μας στο ΓΕΜΗ, δεν είχαν αναρτήσει τους ισολογισμούς τους, είτε γιατί, με βάση τη νομική τους μορφή (ΟΕ, ΕΕ, μικρές οντότητες, κ.λπ.), δεν υποχρεούνται να το κάνουν, οπότε δεν υπήρχαν διαθέσιμα στοιχεία. Επιπλέον, θα πρέπει να αναφερθεί και μία ακόμη δυσκολία που αντιμετωπίζουμε στην κατάρτιση των παραπάνω πινάκων: στην ελληνική αγορά δραστηριοποιούνται εκατοντάδες εταιρείες ασφαλιστικής διαμεσολάβησης, είτε με τα ονόματα των επικεφαλής τους (σε αυτή την περίπτωση η αναζήτηση είναι πιο εύκολη) είτε με κάποια εμπορική επωνυμία –αξίζει να αναφερθεί ότι από τη Μελέτη του ΕΕΑ για τα εισοδήματα των Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών προκύπτει πως το 2024 υπήρχαν 11.476 ατομικές επιχειρήσεις ασφαλιστικής διαμεσολάβησης και 2.433 νομικά πρόσωπα–, γεγονός που κάνει το εγχείρημα της πλήρους αποτύπωσης ακόμη πιο δύσκολο.
- Η έρευνα πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο συγκέντρωσης στοιχείων για την ετήσια έκδοσή μας «Άνθρωποι & Αριθμοί της Χρηματοοικονομικής και Ασφαλιστικής Βιομηχανίας». ↩︎
Ακολουθήστε την ασφαλιστική αγορά στο Google News
