Η αύξηση των ηλεκτρικών οχημάτων (EV) στην Ευρώπη (από 18% των νέων ταξινομήσεων το 2021 σε 25% στο 9μηνο του 2025) θα επηρεάσει τα ασφάλιστρα και την κερδοφορία των ευρωπαϊκών ασφαλιστικών εταιρειών υποστηρίζει ο οίκος αξιολόγησης Morningstar DBRS, υπογραμμίζοντας τον σημαίνοντα ρόλο της επαρκούς τιμολόγησης.

Καθώς η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και το Ηνωμένο Βασίλειο προχωρούν στην εφαρμογή της πράσινης ατζέντας τους, τα ηλεκτρικά οχήματα (EV) γίνονται όλο και πιο δημοφιλή. Τα ηλεκτρικά οχήματα με μπαταρία (BEV) είναι επί του παρόντος πιο ακριβά από τα αντίστοιχα οχήματα με κινητήρα εσωτερικής καύσης (ICE) και το κόστος επισκευής τους είναι συνήθως υψηλότερο από τα παραδοσιακά οχήματα, που κινούνται με ορυκτά καύσιμα. Ως αποτέλεσμα, η ασφαλιστική κάλυψη για τα BEV θα οδηγήσει πιθανώς σε αυξημένο κόστος αποζημιώσεων και θα είναι πιο ακριβή για τους ασφαλισμένους. Οι ευρωπαϊκές ασφαλιστικές εταιρείες πρέπει να συνεχίσουν να τιμολογούν επαρκώς τα ασφαλιστήριά τους, προκειμένου να διατηρήσουν την κερδοφορία τους στον κλάδο ασφάλισης οχημάτων, δεδομένου ότι αυτή παραμένει υπό πίεση σε όλη την Ευρώπη.

Τα ηλεκτρικά οχήματα κερδίζουν δημοτικότητα στην Ευρώπη

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Ένωση Κατασκευαστών Αυτοκινήτων (European Automobile Manufacturers’ Association – ACEA), τα ηλεκτρικά οχήματα, συμπεριλαμβανομένων των BEV και των υβριδικών οχημάτων με δυνατότητα φόρτισης (PHEV), αυξάνουν σταθερά τα μερίδια αγοράς τους στην ΕΕ, αντιπροσωπεύοντας το 25,1% όλων των νέων ταξινομήσεων αυτοκινήτων από τον Ιανουάριο έως τον Σεπτέμβριο του 2025 (βλ. Διάγραμμα 1), έναντι 20,0% κατά την ίδια περίοδο το 2024. Από την άλλη πλευρά, τα μοντέλα με κινητήρα εσωτερικής καύσης (ICE) έχασαν σημαντικό μερίδιο αγοράς στις νέες ταξινομήσεις, πέφτοντας από 59,5% το 2021 σε 37,5% το πρώτο 9μηνο του 2025. Τα υβριδικά ηλεκτρικά οχήματα (HEV) συνεχίζουν να είναι μια δημοφιλής κατηγορία μεταξύ των καταναλωτών, αντιπροσωπεύοντας το 34,7% της αγοράς.

Ασφάλιση ηλεκτρικών οχημάτων: Υπό πίεση η κερδοφορία, νέες προκλήσεις

Παρά τη βελτίωση της διείσδυσης των BEV στην ΕΕ, το συνολικό μερίδιο αγοράς τους δεν ανταποκρίθηκε στις αρχικές προσδοκίες – για την περίοδο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2025, αυτό ανέρχεται σε16% και απέχει πολύ από το 25% που αναμενόταν μέχρι το τέλος του έτους, σύμφωνα με την ACEA. Αυτό υπογραμμίζει ορισμένους από τους περιορισμούς των BEV, ιδίως όσον αφορά την προσιτότητα, η οποία παραμένει σημαντικό εμπόδιο για την ευρύτερη υιοθέτηση των ηλεκτρικών οχημάτων. Σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας, το 2024, μόνο το 5% των BEV είχαν τιμή κάτω των €30.000, σε σύγκριση με το 25% των οχημάτων βενζίνης και ντίζελ. Επομένως, δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι τα μερίδια αγοράς των BEV ακολουθούν στενά το κατά κεφαλήν ΑΕΠ στις ευρωπαϊκές χώρες, με τη Δανία να προηγείται (63,8%) σε σύγκριση με τη Βουλγαρία (4,7%), όπως αναφέρει η ACEA. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, τα BEV αποτελούν ήδη την πιο δημοφιλή κατηγορία κινητήρων μετά τα οχήματα με κινητήρα εσωτερικής καύσης, με μερίδιο αγοράς 23,3%, αντανακλώντας αύξηση 29,1% στις ταξινομήσεις κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2025 σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος.

Τι αλλάζει για τους ασφαλιστές;

Καθώς οι πωλήσεις των BEV κερδίζουν έδαφος στην ΕΕ και το Ηνωμένο Βασίλειο, οι ασφαλιστικές εταιρείες θα πρέπει να επικαιροποιήσουν τα μοντέλα κινδύνου, ώστε η ασφάλιση των ηλεκτρικών οχημάτων να είναι επαρκώς τιμολογημένη, επισημαίνει η Morningstar DBRS. Σύμφωνα με τον οίκο αξιολόγησης, υπάρχουν διάφοροι παράγοντες που υποδηλώνουν ότι η ασφαλιστική κάλυψη για ένα BEV θα είναι, κατά μέσο όρο, πιο ακριβή από ό,τι για ένα αντίστοιχο όχημα με κινητήρα εσωτερικής καύσης. Όπως προαναφέρθηκε, τα BEV είναι κατά μέσο όρο πιο ακριβά από τα ίδια ή παρόμοια μοντέλα ICE. Αυτό οδηγεί σε υψηλότερο κόστος αντικατάστασης για τις ασφαλιστικές εταιρείες. Επιπλέον, τα EV είναι, κατά μέσο όρο, πιο ακριβά στην επισκευή από τα αντίστοιχα οχήματα με κινητήρα εσωτερικής καύσης, καθώς, μεταξύ άλλων, τείνουν να είναι πιο εξελιγμένα τεχνολογικά και να περιλαμβάνουν περισσότερα ηλεκτρικά και ψηφιακά εξαρτήματα, τα οποία μπορεί να είναι δύσκολο να επισκευαστούν ή να αντικατασταθούν σε περίπτωση ατυχήματος. Οι μπαταρίες είναι συνήθως το πιο ακριβό εξάρτημα ενός ηλεκτρικού οχήματος. Καθώς βρίσκονται συχνά κάτω από το δάπεδο του οχήματος, μπορούν εύκολα να υποστούν ζημιά σε περίπτωση ατυχήματος. Η αντικατάσταση μιας κατεστραμμένης μπαταρίας μπορεί να είναι δύσκολη και σημαντικά δαπανηρή. Σε περίπτωση σοβαρού ατυχήματος, ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι μεγαλύτερος για τα ηλεκτρικά οχήματα σε σύγκριση με τα οχήματα με κινητήρα εσωτερικής καύσης, με αποτέλεσμα υψηλότερο κόστος αποζημίωσης. Αν και αυτό θα επηρέαζε γενικά τη σοβαρότητα και τη διακύμανση των απαιτήσεων αποζημίωσης για τα BEV σε σύγκριση με τα οχήματα ICE, μια πρόσφατη μελέτη της Γερμανικής Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η συχνότητα των απαιτήσεων αποζημίωσης για τα BEV είναι χαμηλότερη από εκείνη των οχημάτων ICE.

Κατά την άποψη της Morningstar DBRS, αυτό θα μπορούσε να συνδέεται με την πιο περιορισμένη αυτονομία των BEV, η οποία αναγκάζει τους οδηγούς να οδηγούν λιγότερο ή με χαμηλότερες ταχύτητες, για να εξοικονομήσουν ενέργεια. Ωστόσο, στα BEV θα μπορούσε να καταγραφεί αύξηση της συχνότητας των απαιτήσεων σε επίπεδα συγκρίσιμα με αυτά των οχημάτων ICE στο μέλλον, καθώς τα ηλεκτρικά οχήματα γίνονται πιο δημοφιλή και πιο προσιτά από άποψη τιμής.

Είναι η ασφάλιση των BEV πιο ακριβή;

Σύμφωνα με τη Morningstar DBRS, υπάρχουν ελάχιστα εμπειρικά στοιχεία που να υποστηρίζουν την υπόθεση ότι η ασφαλιστική κάλυψη των BEV είναι σήμερα πιο ακριβή από ό,τι των παραδοσιακών οχημάτων με κινητήρα εσωτερικής καύσης. Ωστόσο, αυτό φαίνεται πως ισχύει, σύμφωνα με μελέτες και έρευνες που έχουν δημοσιευτεί από ιστότοπους σύγκρισης τιμών ασφαλιστικών προϊόντων σε όλη την Ευρώπη.

Στην Ιταλία, ο ιστότοπος Segugio.it ανέφερε ότι, το πρώτο τρίμηνο του 2024, το μέσο ασφάλιστρο ενός ασφαλιστηρίου συμβολαίου για ένα ηλεκτρικό όχημα ήταν €620, υψηλότερο από τα €565 για ένα αυτοκίνητο ντίζελ και τα €483 για ένα βενζινοκίνητο αυτοκίνητο. Ομοίως, στην Ισπανία, ο ιστότοπος Check24 ανέφερε ότι, τον Μάρτιο του 2025, η ασφαλιστική κάλυψη ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου ήταν, κατά μέσο όρο, περίπου 13% ακριβότερη από την αντίστοιχη των βενζινοκίνητων αυτοκινήτων. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, μια μελέτη της FWD Research αποκάλυψε ότι, το 2023, το μέσο κόστος ασφάλισης ενός ηλεκτρικού οχήματος ήταν διπλάσιο από ενός αντίστοιχου μοντέλου με κινητήρα εσωτερικής καύσης. Ωστόσο, στη Γερμανία, ο ιστότοπος Verivox ανέφερε ότι τα ασφάλιστρα για τα ηλεκτρικά οχήματα ενδέχεται, τα τελευταία χρόνια, να ήταν χαμηλότερα από αυτά για τα οχήματα με κινητήρα εσωτερικής καύσης, λόγω του έντονου ανταγωνισμού μεταξύ των ασφαλιστικών εταιρειών στον τομέα των ηλεκτρικών οχημάτων. Στη Γαλλία, τα ασφάλιστρα για τα ηλεκτρικά οχήματα αυξήθηκαν το 2024, καθώς δεν εξαιρούνται πλέον από τον φόρο επί των ασφαλιστικών συμβάσεων (tax on insurance agreements – TSCA).

Εκτός από τους παράγοντες κινδύνου που αναφέρθηκαν παραπάνω, οι οποίοι μπορούν να επηρεάσουν το κόστος των απαιτήσεων, η Morningstar DBRS πιστεύει ότι η διαφορά μεταξύ των τιμών ασφάλισης των ηλεκτρικών οχημάτων και των οχημάτων με κινητήρα εσωτερικής καύσης μπορεί, επίσης, να αποδοθεί στην έλλειψη ιστορικών δεδομένων για τα πρώτα. Στο μέλλον, αναμένεται ότι η διαφορά τιμών θα μειωθεί, καθώς οι ασφαλιστικές εταιρείες θα συγκεντρώνουν περισσότερα δεδομένα σχετικά με τις απαιτήσεις που αφορούν τα ηλεκτρικά οχήματα.

Η κερδοφορία των ασφαλίσεων αυτοκινήτων πιέζεται σε ολόκληρη την Ευρώπη

Η Morningstar DBRS θεωρεί ότι οι ευρωπαϊκές ασφαλιστικές εταιρείες πρέπει να αντιμετωπίσουν κατάλληλα την αυξανόμενη δημοτικότητα των ηλεκτρικών οχημάτων, προκειμένου να διατηρήσουν την κερδοφορία των ασφαλίσεων αυτοκινήτων, η οποία βρίσκεται υπό πίεση σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Λόγω του υψηλού πληθωρισμού, της αύξησης του εργατικού κόστους και του υψηλότερου κόστους ανταλλακτικών, ο κλάδος ασφάλισης αυτοκινήτων παρουσίασε χαμηλή κερδοφορία τα τελευταία χρόνια. Το 2024, ο συνδυασμένος δείκτης Ζημιών – Αποζημιώσεων (combined ratio) του κλάδου ήταν τουλάχιστον 100% στην Ιταλία, τη Γερμανία, την Ισπανία και τη Γαλλία (βλ. Διάγραμμα 2), υποδηλώνοντας τουλάχιστον μηδενική κερδοφορία ή ζημιές.

Τα μικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα του κλάδου ασφάλισης αυτοκινήτων αντιπροσώπευαν λίγο λιγότερο από το 40% του συνόλου των Ασφαλίσεων κατά Ζημιών στην ΕΕ το 2023, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA). Λόγω της υψηλής ποσοστιαίας συμμετοχής της ασφάλισης αυτοκινήτων στο σύνολο των ασφαλίστρων κατά Ζημιών, η χαμηλή ή αρνητική κερδοφορία του κλάδου θα μπορούσε, ενδεχομένως, να επηρεάσει τη συνολική κερδοφορία και τα πιστωτικά προφίλ των ευρωπαϊκών ασφαλιστικών εταιρειών που δραστηριοποιούνται στις Γενικές Ασφαλίσεις. Για να αντισταθμίσουν τον αντίκτυπο των υψηλότερων απαιτήσεων, οι ασφαλιστικές εταιρείες σε όλη την Ευρώπη αναγκάστηκαν να αυξήσουν τα ασφάλιστρα. Οι τιμολογιακές παρεμβάσεις, σε συνδυασμό με τις χαμηλότερες πληθωριστικές πιέσεις, βελτίωσαν τα combined ratios σε όλη την Ευρώπη το 2025. Δεδομένου ότι οι απαιτήσεις που σχετίζονται με τα ηλεκτρικά οχήματα είναι πιθανό να είναι πιο δαπανηρές, η Morningstar DBRS θεωρεί ότι οι ευρωπαϊκές ασφαλιστικές εταιρείες πρέπει να συνεχίσουν να τιμολογούν επαρκώς τα ασφαλιστήριά τους, προκειμένου να στηρίξουν την κερδοφορία των ασφαλίσεων αυτοκινήτων, οι οποίες αντιπροσωπεύουν το μεγαλύτερο μέρος των ασφαλίσεων κατά Ζημιών στην Ευρώπη.

Ακολουθήστε την ασφαλιστική αγορά στο Google News